一部历史间谍恐怖片，讲述了一位爱沙尼亚情报官员在二战前夕追捕一名神秘苏联双重间谍的故事。1939年8月23日，苏联和希特勒领导的德国，这两个长期以来互为死敌的国家，签署了一项震惊世界的互不侵犯条约。欧洲担忧战争一触即发。就在此时，一名爱沙尼亚特工遇害，苏联消息人士声称他们内部有内奸。驻赫尔辛基的爱沙尼亚间谍费利克斯·坎古尔（普里特·沃格马斯特饰）奉命抓捕这名叛徒。与此同时，全球政治和军事局势迅速发展，费利克斯发现红军已启动一项旨在吞并爱沙尼亚的秘密行动。但费利克斯也面临着一个秘密，那就是他的爱人玛丽亚，一位年轻的波兰艺术史学家。