“어디까지떨어지는지봐봐!저끝까지!!!내가!내가떨어트려보일테니까!” 군대입대를앞두고여행을다니던주연은작은아버지댁에서시간을보내다입대할예정으로지방의소도시버스터미널에내린다. 과묵하고무뚝뚝한작은아버지에비해젊고상냥한숙모는그를환하게반겨준다.숙모를만난병원에서그녀의친구미진과도인사를나누고어렸을때친구였던태호와도안부를묻는다. 네사람은미진의태권도도장에서만나운동으로즐거운시간을보내고주연은미진과술한잔과함께뜨거운밤을보내게된다. 주연은그날밤자신의친구태호와작은엄마사이에묘한상황이벌어졌음을짐작하지만애써모른척한다.그런숙모를묵묵히지켜보는주연.그리고집요하게작은엄마의잠재된성적환상을끌어내는태호.주연에게깊이빠져드는미진까지. 주연의입대전여행은점점깊은일탈의늪으로빠져들게되는데..