以色列稀有影片，据大赦国际估计全世界有1.3亿妇女接受了女性器官的切旧版。知名女作家莉兹（拉齐娅伊斯拉埃利饰）来到西奈沙漠找到了她离家出走的女儿拉赫尔（奥尔莉佩尔饰）。拉赫尔的贝都因男友穆斯塔法（萨米萨米尔饰）为了让拉赫尔多了解到这个游牧民族的内情，向母女俩讲述了一个不寻常的爱情故事和犹太男友米迦勒（阿什拉夫法拉赫饰）一同前来北非旅游的开放金发美女莱拉（梅塔尔多汉饰）爱上了一个贝都因酋长的儿子纳吉姆（阿什拉夫法拉赫饰）。纳吉姆也打算娶莱拉为妻，但酋长得知两人的浪漫之后却禁止他们结婚，因为在部落看来，女子两腿之间有致使男人堕落的东西，更不应该有性快感或对性有兴趣，而没有经过割礼仪式的女人是不纯洁和肮脏的。纳吉姆不顾他父亲和部落的决定，结果被赶出了部落。尽管这样，两人在沙漠的游荡中不断迸发出爱的火花。有碍于部落的声望，部落并没有放过莱拉，并由巫师（阿莫斯拉维饰）诱捕了莱拉，按照常规风俗，由巫医强行割除了莱拉的阴蒂......。更为心上人的软弱顺应而痛苦和愤慨的莱拉砸昏了纳吉姆，逃离了沙漠。穆斯塔法的故事引起了莉兹的激烈反应，同时也揭开了她一段尘封多年的秘密。