生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案，发现凶手竟是他失踪很久的爸爸明智。原来，爸爸的搭档沃克教授当年进行非法人体实验，导致明智感染变异成河童，并被长期囚禁实验。最终明翰与爸爸相认，父子联手揭露沃克的罪行，协助警方摧毁了该犯罪组织。