甘震一家被疤面魔君李獨殺害,震與老僕之女美珠僥倖逃脫,得俠士徐光元收留,並授以武藝.震長大後,元又為獨所殺,震報仇心切,竟投獨門下,企圖學其武功,伺機報仇.獨女月嬌對震一往情深,獨欲招震為女婿,傳授掌門之位及武功,不料招來獨首徒秦桀忌恨.嬌揭發震的復仇計劃,獨與桀即佈下埋伏把震擒獲,嬌不忍震受刑,偷偷放走他.震逃命時得紅衣女俠相助,後來震被打下山崖,為紅衣師傅所救,學成絶技.一年後,震攜師傅所贈百忍劍下山復仇,師傅囑紅衣暗中保護.震與獨血戰,得紅衣之助,終手刃仇人