15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和爸爸（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。妈妈（Isabelle Renauld 饰）离家出走，爸爸整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老爷爷原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…